抗战胜利后，日本女人树子自杀未死，被哈尼族年轻军官戛沙救下，并随他返回云南故乡，不料刚到家门的戛就因旧病复发而死去。戛沙的弟弟戛洛为保护树子不受族人的歧视，对树子精心照顾，逐渐两人产生了爱意，并照当地的哥死弟承的习俗嫁给了戛洛，并生儿育女。岁月流逝，树子对故土的渴望日渐加深。一边是阔别五十余年的故土，一边是割舍不断的感情，树子该如何决择……

以国家安全局(NSS)为舞台，讲述国家安全局要员与犯罪组织进行周旋、斗争的故事。故事中金贤俊(李秉宪饰)与陈思宇(郑俊浩饰)同属NSS机密要员，二人同时爱上了上司崔胜熙(金泰熙饰)。一天，贤俊与思宇被